2002年に保険代理店として創業し、2019年には金融商品仲介業も開始。
「一人ひとりのお客様の金融アドバイザーとして貢献する」という経営理念のもと「まもる」「ふやす」「のこす」の金融サービスをワンストップでお届けし、その実現に向けて「お客様本位の業務運営方針」を発信しています。
また、生命保険代理店事業においては、2022年に新設された生命保険協会の業務品質評価制度において「認定代理店」として登録されています。